מדריכים

לעולם לא תאבדו יותר לקוחות פוטנציאליים. הפכו אותם לעסקאות!

פתחו כרטיס מכירה.
צעד
1

פתחו כרטיס מכירה.

כדי לפתוח כרטיס מכירה ללקוח פוטנציאלי שפונה אליכם, גשו ללשונית “המכירות” ולחצו על כפתור ה-“+” הסגול שבתחתית המסך.

לחצו על
צעד
2

לחצו על "כרטיס מכירה" או "כרטיס גביה".

אם העסקה עדיין אינה סגורה, בחרו “כרטיס מכירה” אחרת בחרו “כרטיס גביה”.

מלאו את השדות
צעד
3

מלאו את השדות "שם" ו-"טלפון נייד", או שפשוט בחרו מתוך אנשי הקשר שלכם.

שדות החובה היחידים הם “שם” ו-“טלפון נייד”. שדות אחרים כדוגמת “השירות המבוקש” ו-“מקור הפניה” הם אופציונליים, אבל יאפשרו לאפליקציה להציג בפניכם מידע חשוב שתוכלו לפעול על פיו.

בחרו את
צעד
4

בחרו את "סטטוס העסקה".

BizCompass נבנתה כדי לגרום לכם לפעול, כך שכרטיסים ממוינים לפי הפעולה הבאה שנדרש לבצע בהם. אם עדיין אין לכם את כל המידע הדרוש כדי לתת ללקוח הפוטנציאלי הצעת מחיר, הפעולה הבאה שלכם אתו הנה “הגדר צרכים”. אם הצרכים כבר הוגדרו ואתם מוכנים להוציא ללקוח הפוטנציאלי הצעת מחיר, בחרו “שלח הצעת מחיר”. אם כבר שלחתם הצעת מחיר ומה שנותר הוא לסגור את העסקה, בחרו “סגור עסקה”. לחצו “שמור” בראש המסך, וזהו.

לחצו על הכרטיס במסך המכירות כדי לפתוח אותו לעריכה, ושנו את
צעד
5

לחצו על הכרטיס במסך המכירות כדי לפתוח אותו לעריכה, ושנו את "סטטוס העסקה".

כאשר אתם פועלים מול לקוח פוטנציאלי ומקדמים את עסקת המכירה, אתם צריכים לעדכן את כרטיס המכירה. אל תשכחו לשמור.

קיצורי
צעד
6

קיצורי "סטטוס העסקה".

החליקו על כרטיס מכירה לימין כדי לגלות את כפתורי הקיצור “הצלחה” ו-“כישלון”, כדי לעדכן במהירות את סטטוס העסקה.

קיצורים נוספים.
צעד
7

קיצורים נוספים.

החליקו על כרטיס המכירה לשמאל כדי לגלות את כפתורי קיצור הדרך “השהה” ו-“חייג”.

כדי להזין תשלום, לחצו על כרטיס בלשונית המכירות, ולחצו
צעד
8

כדי להזין תשלום, לחצו על כרטיס בלשונית המכירות, ולחצו "רישום תשלום".

מאחר וסגירת עסקה הנה חסרת משמעות מבלי לגבות בפועל את התשלום, האפליקציה גם מנהלת את הגבייה, תוך ארגון הכרטיסים לפי הפעולה הבאה הנדרשת לביצוע: “שלח דרישת תשלום” ו-“גבה תשלום”.

וידוא פירעון תשלומים.
צעד
9

וידוא פירעון תשלומים.

אם התשלום אינו במזומן, אנא סמנו זאת באמצעות כיבוי הכפתור הכחול. בחרו את התאריך שבו אתם צופים שהתשלום יפרע והאפליקציה תזכיר לכם לוודא עם הבנק שלכם שהתשלום נפרע בפועל.

BizCompass תעדכן את ההכנסה שלכם רק כאשר תסמנו תשלום כנפרע.
צעד
10

BizCompass תעדכן את ההכנסה שלכם רק כאשר תסמנו תשלום כנפרע.

היכנסו והתחילו את 30 ימי הניסיון החינמיים שלכם כבר עכשיו!
צעד
11

היכנסו והתחילו את 30 ימי הניסיון החינמיים שלכם כבר עכשיו!

אל תסמכו רק על המילה שלנו. התחילו להשתמש ב- BizCompass היום ותראו בעצמכם כמה קל ונוח לנהל את העסק שלכם באופן שנותן לכם שליטה, רוגע וגידול ברווחים.

בתקופת ההתנסות החינמית יש לכם גישה מלאה לכל. לא מונעים מכם דבר.

אם בסוף ההתנסות לא תרגישו שאתם מקבלים ערך עצום מניהול העסק שלכם באמצעות BizCompass, פשוט אל תרכשו מנוי. אתם לא משלמים שום דבר מראש!